teaser
编程协作 · 卖方并购文档 · 匿名公司单页 · 投资人意向摸底 · 单页招介起草 · 交易撮合辅助
为卖方 M&A 流程起草匿名的单页公司推介材料（Tear Sheet / Teaser）。在不披露公司身份的前提下制作引人入胜的摘要，用于在签署 NDA 之前试…
3.5万+
deck-refresh
编程协作 · 演示文稿数值刷新 · 季度财报更新 · 可比交易滚动 · 数据替换校对 · 投资演示维护 · 幻灯片批量改数
用新数据更新演示文稿——季度更新、财报更新、可比公司更新、市场数据重定基。每次用户提出诸如"用 Q4 数据更新整套 deck"、"刷新可比公司表"、"将数据滚动…
3.5万+
xlsx-author
编程协作 · 无头模式 Excel 生成 · openpyxl 写工作簿 · 受管会话文件产出 · Python 脚本建表 · 本地 xlsx 文件构件
在无界面(headless)模式下生成磁盘上的 .xlsx 文件，而不是驱动实时打开的 Excel 工作簿 —— 用于没有打开 Office 应用的托管智能体会…
3.4万+
tax-loss-harvesting
编程协作 · 税务亏损收割 · 未实现亏损识别 · 替代证券建议 · 洗售规则监控 · 应税账户优化 · 年末税务规划
在应税账户中识别税收亏损收割机会。查找存在未实现亏损的持仓，推荐替代证券，并跟踪清洗销售窗口。触发关键词包括"税收亏损收割"、"TLH"、"收割亏损"、"税收亏…
3.4万+
kyc-doc-parse
编程协作 · KYC 文档解析 · 客户尽调字段提取 · 资金来源识别 · 投资者档案结构化 · 身份信息抽取
将投资者或客户的入职资料包解析为结构化的 KYC 字段——身份、所有权、控制权、资金来源以及文件清单。作为 KYC 筛查的第一步使用；其输出将送入规则引擎。
3.5万+
portfolio-monitoring
编程协作 · 投资组合监控 · 财务报告分析 · KPI 提取 · 预算差异分析 · 董事会材料准备 · 契约合规检查
跟踪并分析被投企业相对计划的业绩表现。可读取月度/季度财务数据包（Excel、PDF），提取 KPI，标记与预算的差异，并生成摘要仪表板。适用于审查被投企业财务…
3.4万+
returns-analysis
研究分析 · 私募股权收益建模 · IRR 敏感性分析 · MOIC 收益测算 · 交易估值压力测试 · 投资委员会展板
为私募股权交易评估快速构建 IRR/MOIC 敏感性表。针对入场倍数、杠杆、退出倍数、增长和持有期等情景建模收益。在评估交易规模、压力测试假设或准备投委会收益展…
3.4万+
client-report
编程协作 · 客户业绩报告生成 · 投资组合收益分析 · 季度报告自动撰写 · 资产配置明细呈现
生成面向客户的专业业绩报告，包含投资组合收益、配置明细和市场评述。适用于季度或年度分发。触发词包括"客户报告"、"业绩报告"、"给[客户]的季度报告"、"生成报…
3.4万+
ppt-template-creator
编程协作 · PowerPoint 模板封装 · 可复用模板制作 · 演示模板结构化 · 自包含模板生成 · 模板驱动创建流程
根据用户提供的 PowerPoint 模板创建独立的 PPT 模板 SKILL（不是演示文稿）。仅在用户希望从其模板创建可复用 skill 时使用。若需创建实际…
3.4万+
earnings-preview
编程协作 · 财报前瞻分析 · 盈利预期建模 · 多情景股票研判 · 关键指标追踪
构建财报发布前分析，包括预测模型、情景框架和需要关注的关键指标。公司公布季度财报前使用，以准备仓位笔记、设定牛市/熊市情景，并识别将推动股价变动的因素。适用于“…
3.5万+
value-creation-plan
流程自动化 · 并购后价值创造 · EBITDA桥接规划 · 百日执行计划 · 营收成本杠杆 · 董事会路线图 · 运营合伙人材料
构建投后价值创造计划，将收入、成本与运营杠杆映射到 EBITDA 桥接模型。包含 100 天优先事项、KPI 目标与问责框架。适用于规划投后执行、准备运营合伙人…
3.4万+
portfolio-monitoring
编程协作 · 投资组合业绩监控 · 财务 KPI 提取 · 预算偏差预警 · 董事会报告生成 · 契约合规检查
跟踪并分析组合公司的业绩与计划的对比情况。导入月度/季度财务数据包（Excel、PDF），提取 KPI，标记与预算的偏差，并生成摘要仪表盘。适用于审阅组合公司财…
3.5万+
deck-refresh
编程协作 · 演示文稿数据更新 · 季度财报刷新 · 可比公司数据替换 · PowerPoint 数字维护 · 财务演示迭代
用新数字更新演示文稿 — 季度刷新、财报更新、可比公司数据滚动、基准重设的市场数据。每当用户要求“用 Q4 数字更新 deck”、“刷新可比公司”、“向前滚动”…
3.4万+
thesis-tracker
编程协作 · skill · agent-skill · thesis · tracker · anthropics · financial-services
维护和更新投资组合持仓及观察名单的投资论点。跟踪关键数据点、催化剂以及论点里程碑。适用于使用新信息更新论点、回顾持仓理由，或检查论点是否仍然成立。触发词包括"u…
3.4万+
lbo-model
研究分析 · 杠杆收购建模 · Excel 财务模型 · 私募股权交易 · 投资委员会演示 · 公式自动填充
本 skill 用于在 Excel 中完成私募股权交易、交易材料或投委会演示所用的 LBO（杠杆收购）模型模板。负责填写公式、校验计算，并确保符合能适配任意模板…
3.4万+
3-statement-model
编程协作 · 财务三表建模 · 损益表编制 · 资产负债表填充 · 现金流量表联动 · 财务模型模板
完整地填写并填充三表（损益表、资产负债表、现金流量表）财务模型模板。用于在要求填写模型模板、补全既有模型框架、向财务模型填入数据、补全部分填好的 IS/BS/C…
3.4万+
investment-proposal
编程协作 · 投资方案撰写 · 客户提案制作 · 资产配置建议 · 投顾演示文档 · 投资策略展示
为潜在客户撰写专业的投资提案。内容涵盖公司的投资方法、建议配置、预期收益以及费用结构。在向新客户推介或展示新投资策略时使用。触发词包括"投资提案"、"潜在客户展…
3.4万+
skill-creator
编程协作 · 技能创建 · 工作流编排 · 工具集成 · 知识封装 · 能力扩展
用于创建有效 Skill 的指南。当用户希望创建一个新 Skill（或更新现有 Skill），以通过专门的知识、工作流或工具集成来扩展 Claude 的能力时，…
3.4万+
client-report
编程协作 · 客户业绩报告 · 投资组合分析 · 季度报告生成 · 财报自动化 · 市场评述
生成面向客户的专业业绩报告，包含投资组合收益、配置明细和市场评论。适用于季度或年度分发。在 "client report"、"performance repor…
3.4万+
nav-tieout
编程协作 · LP 资本账户核对 · NAV 报表校验 · 基金净值勾稽 · 合伙人账目复核 · 会计分录校验
将 LP 对账单与基金的 NAV 包进行核对 —— 根据 NAV 各组成部分独立重新计算 LP 的资本账户,并标记任何不一致的明细行。在 LP 对账单分发之前使…
3.5万+
gl-recon
编程协作 · 总账明细对账 · 交易差异识别 · 差异原因分类 · 多资产类别核对 · 月末对账自动化
按交易日或周期对总账与子账进行对账——在头寸或交易层级进行匹配，揭示差异，并按可能成因对每条差异进行分类。可用于跨资产类别的日终或月末对账。
3.4万+
financial-plan
编程协作 · 退休规划测算 · 教育金规划 · 现金流分析 · 遗产规划 · 客户财务画像 · 年度方案复盘
构建或更新一份综合性的财务规划，涵盖退休预测、教育金规划、遗产规划与现金流分析。适用于新客户入职、年度计划复盘或情景建模。当用户提及“财务规划”、“退休规划”、…
3.4万+
pitch-deck
编程协作 · 投资银行路演模板 · PPT 数据自动填充 · 投行演示文稿生成 · Excel 数据导入幻灯片
使用源文件中的数据填充投资银行 pitch deck 模板。适用场景：用户提供需要填充的 PowerPoint 模板；用户拥有要填入幻灯片的源数据（Excel/…
3.4万+
earnings-preview-single
研究分析 · skill · agent-skill · earnings · preview · single · anthropics · financial-services · mcp
为单一公司生成简洁的 4-5 页股票研究收益预览。分析最近的收益电话会议记录、竞争格局、估值和近期新闻,产出一份专业的 HTML 报告。
3.5万+