xlsx-author
编程协作 · Excel 文件生成 · 无头模式输出 · openpyxl 表格构建 · 文件产物交付 · Python 脚本生成工作簿
在磁盘上以无头方式生成 .xlsx 文件，而不是驱动一个实时打开的 Excel 工作簿——适用于没有打开 Office 应用的托管代理会话。
3.4万+
break-trace
编程协作 · 对账差异溯源 · 总账明细核对 · 审计追踪追溯 · 根因定位分析 · 财务断点定位
将对账差异根因追溯到其源交易或记账分录——从差异行沿审计线索回溯到各侧的原始条目，并说明差异内容及其原因。在 gl-recon 已对差异进行分类之后使用。
3.5万+
pptx-author
编程协作 · PowerPoint 文件生成 · Python 脚本输出 · 演示文稿导出 · 无头办公模式 · PPT 自动制作
在磁盘上生成 .pptx 文件（无头模式），而非驱动实时 PowerPoint 文档 —— 用于没有打开 Office 应用的管理型智能体会话。
3.4万+
portfolio-rebalance
编程协作 · 投资组合再平衡 · 配置偏离分析 · 税务优化交易建议 · 资产配置检查 · 投资组合漂移 · 再平衡方案生成
分析投资组合配置的偏离情况，并跨账户生成再平衡交易建议。综合考虑税务影响、交易成本以及洗售规则。触发词包括 "rebalance"、"portfolio dri…
3.4万+
client-review
编程协作 · 客户复盘会议准备 · 投资组合表现汇总 · 资产配置分析 · 季度客户回顾 · 财务顾问会议纪要
为客户复盘会议做准备，包括投资组合业绩摘要、配置分析、谈话要点和行动事项。将账户数据汇总为简洁的会议就绪格式。适用于季度复盘、年度回顾或临时客户会议之前。触发词…
3.4万+
audit-xls
编程协作 · 电子表格公式审计 · 财务模型完整性校验 · 模型勾稽平衡检查 · 公式错误排查 · 资产负债表平衡
审计电子表格中的公式准确性、错误和常见问题。范围可限定到选中的区域、单个工作表或整个模型（包括财务模型完整性检查，例如资产负债表配平、现金对账、逻辑合理性）。触…
3.4万+
3-statement-model
编程协作 · 三表财务模型 · 利润表编制 · 资产负债表 · 现金流量表 · 财务模型填充
完成、填充并填写三表财务模型模板（利润表、资产负债表、现金流量表）。当用户要求填写模型模板、完成既有模型框架、用数据填充财务模型、完成部分填好的 IS/BS/C…
3.4万+
gl-recon
编程协作 · 总账明细对账 · 交易差异识别 · 差异原因分类 · 多资产类别核对 · 月末对账自动化
按交易日或周期对总账与子账进行对账——在头寸或交易层级进行匹配，揭示差异，并按可能成因对每条差异进行分类。可用于跨资产类别的日终或月末对账。
3.4万+
nav-tieout
编程协作 · LP 资本账户核对 · NAV 报表校验 · 基金净值勾稽 · 合伙人账目复核 · 会计分录校验
将 LP 对账单与基金的 NAV 包进行核对 —— 根据 NAV 各组成部分独立重新计算 LP 的资本账户,并标记任何不一致的明细行。在 LP 对账单分发之前使…
3.5万+
dd-meeting-prep
编程协作 · 尽调会议准备 · 管理层访谈 · 专家访谈 · 客户参访 · 问题清单生成 · 投资决策辅助
为尽职调查会议做准备——管理层陈述、专家网络访谈、客户引荐和管理顾问沟通。生成针对性的问题清单、参考基准以及需要深入追问的警示信号。在任何尽职调查会议或通话之前…
3.4万+
skill-creator
编程协作 · 技能创建 · 工作流编排 · 工具集成 · 知识封装 · 能力扩展
用于创建有效 Skill 的指南。当用户希望创建一个新 Skill（或更新现有 Skill），以通过专门的知识、工作流或工具集成来扩展 Claude 的能力时，…
3.4万+
investment-proposal
编程协作 · 投资方案撰写 · 客户提案制作 · 资产配置建议 · 投顾演示文档 · 投资策略展示
为潜在客户撰写专业的投资提案。内容涵盖公司的投资方法、建议配置、预期收益以及费用结构。在向新客户推介或展示新投资策略时使用。触发词包括"投资提案"、"潜在客户展…
3.4万+
fx-carry-trade
编程协作 · 外汇套利分析 · 利差策略评估 · 远期曲线分析 · 波动率曲面解析 · 货币对机会评估
结合即期汇率、远期点、利率差异、波动率曲面分析与历史价格走势，评估外汇套息交易机会。用于分析套息交易、比较外汇远期曲线、评估 Carry-to-Vol 比率或评…
3.4万+
catalyst-calendar
编程协作 · 财经事件日历 · 财报日期追踪 · 监管事件监控 · 产品发布梳理 · 宏观节点提醒 · 投资优先级排序
构建并维护覆盖范围内即将到来的事件催化剂日历——包括财报日期、行业会议、产品发布、监管决议以及宏观事件。帮助提前安排关注重点并布局仓位。触发词包括"cataly…
3.5万+
earnings-preview
编程协作 · 财报前瞻分析 · 盈利预期建模 · 多情景股票研判 · 关键指标追踪
构建财报发布前分析，包括预测模型、情景框架和需要关注的关键指标。公司公布季度财报前使用，以准备仓位笔记、设定牛市/熊市情景，并识别将推动股价变动的因素。适用于“…
3.5万+
ppt-template-creator
编程协作 · PowerPoint 模板封装 · 可复用模板制作 · 演示模板结构化 · 自包含模板生成 · 模板驱动创建流程
根据用户提供的 PowerPoint 模板创建独立的 PPT 模板 SKILL（不是演示文稿）。仅在用户希望从其模板创建可复用 skill 时使用。若需创建实际…
3.4万+
client-report
编程协作 · 客户业绩报告生成 · 投资组合收益分析 · 季度报告自动撰写 · 资产配置明细呈现
生成面向客户的专业业绩报告，包含投资组合收益、配置明细和市场评述。适用于季度或年度分发。触发词包括"客户报告"、"业绩报告"、"给[客户]的季度报告"、"生成报…
3.4万+
client-review
编程协作 · 客户会议准备 · 投资组合回顾 · 资产配置分析 · 季度业绩汇报 · 行动清单生成
为客户评审会议做准备，包含投资组合业绩摘要、配置分析、谈话要点和行动事项。将账户数据整合为简洁的会议就绪格式。在季度评审、年度复盘或临时客户会议前使用。触发词：…
3.4万+
kyc-doc-parse
编程协作 · KYC 文档解析 · 客户尽调字段提取 · 资金来源识别 · 投资者档案结构化 · 身份信息抽取
将投资者或客户的入职资料包解析为结构化的 KYC 字段——身份、所有权、控制权、资金来源以及文件清单。作为 KYC 筛查的第一步使用；其输出将送入规则引擎。
3.5万+
accrual-schedule
编程协作 · 期末计提排程 · 会计分录草拟 · 月度结账支持 · 应计费用核对
编制期末应计项目明细表 —— 对每项应计项目，计算分录金额、注明支持性证据并起草会计分录。在月末结账期间使用；该分录为供主计审批的草稿，并非过账分录。
3.4万+
xlsx-author
编程协作 · 无头模式 Excel 生成 · openpyxl 写工作簿 · 受管会话文件产出 · Python 脚本建表 · 本地 xlsx 文件构件
在无界面(headless)模式下生成磁盘上的 .xlsx 文件，而不是驱动实时打开的 Excel 工作簿 —— 用于没有打开 Office 应用的托管智能体会…
3.4万+
ib-check-deck
编程协作 · 投行演示文稿校验 · 跨页数字核对 · 数据叙事对齐 · IB 语言润色 · 视觉格式质检
投资银行演示文稿质量检查工具。用于审查 pitch deck 或可交付给客户的演示文稿，检查：(1) 跨幻灯片数字一致性，(2) 数据与叙述的一致性，(3) 是…
3.4万+
dcf-model
编程协作 · 现金流折现估值 · SEC 数据获取 · 敏感性分析 · Excel 财务建模 · 权益估值输出
真正的 DCF（折现现金流）股权估值模型构建。从 SEC 文件和分析师报告中获取财务数据，构建包含完整 WACC 计算的综合现金流预测，执行敏感性分析，并输出带…
3.4万+
ib-check-deck
编程协作 · 投行路演稿校对 · 数字一致性核对 · 客户材料质量检查 · 演示文稿润色 · 数据叙事对齐
投资银行演示文稿质量检查工具。检查推介材料或可供客户审阅的演示文稿，涵盖：(1) 不同幻灯片之间数字的一致性，(2) 数据与叙事的一致性，(3) 是否符合投资银…
3.4万+