portfolio-rebalance
编程协作 · 投资组合再平衡 · 配置偏离分析 · 税务优化交易建议 · 资产配置检查 · 投资组合漂移 · 再平衡方案生成
分析投资组合配置的偏离情况,并跨账户生成再平衡交易建议。综合考虑税务影响、交易成本以及洗售规则。触发词包括 "rebalance"、"portfolio dri…
用自然语言找工具、提示词、技能、MCP 与工作流。
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编程协作 · 投资组合再平衡 · 配置偏离分析 · 税务优化交易建议 · 资产配置检查 · 投资组合漂移 · 再平衡方案生成
分析投资组合配置的偏离情况,并跨账户生成再平衡交易建议。综合考虑税务影响、交易成本以及洗售规则。触发词包括 "rebalance"、"portfolio dri…
编程协作 · 退休规划测算 · 教育金规划 · 现金流分析 · 遗产规划 · 客户财务画像 · 年度方案复盘
构建或更新一份综合性的财务规划,涵盖退休预测、教育金规划、遗产规划与现金流分析。适用于新客户入职、年度计划复盘或情景建模。当用户提及“财务规划”、“退休规划”、…
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编程协作 · 并购模型搭建 · 每股收益摊薄分析 · 协同效应测算 · 交易对价评估 · 投行财务建模
为并购交易构建增厚/摊薄分析。模型涵盖备考每股收益影响、协同效应敏感性以及购买价格分配。在评估潜在收购、为推介准备并购后果分析或就交易条款提供建议时使用。触发词…
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通过结合波动率曲面数据、附带 Greeks 的期权定价以及历史价格数据,分析期权波动率,评估隐含波动率与已实现波动率。适用于期权定价、波动率曲面分析、计算 Gr…
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为 PE 项目审批起草结构化的投委会备忘录。综合尽职调查发现、财务分析和交易条款,形成一份专业、可直接提交投委会的文件。适用于准备投委会会议、撰写项目汇报或制作…
编程协作 · 交易初筛 · 投资标准匹配 · CIM 摘要提取 · 分诊备忘录生成 · 经纪人材料审核
快速筛选流入的项目机会——包括 CIM、Teaser 和中介材料——对照基金的投资标准。提取关键项目指标,运行通过/未通过框架,并输出一页筛选备忘录。用于审阅新…
编程协作 · 财经事件日历 · 财报日期追踪 · 监管事件监控 · 产品发布梳理 · 宏观节点提醒 · 投资优先级排序
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