gl-recon
编程协作 · 总账明细对账 · 交易差异识别 · 差异原因分类 · 多资产类别核对 · 月末对账自动化
按交易日或周期对总账与子账进行对账——在头寸或交易层级进行匹配，揭示差异，并按可能成因对每条差异进行分类。可用于跨资产类别的日终或月末对账。
3.4万+
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开发与 Agent 技能资源
面向 Cursor / Agent 的技能包、MCP 集成与代码协作相关资源。
audit-xls
编程协作 · 电子表格审计 · 公式错误排查 · 财务模型校验 · 数据平衡核对
审计电子表格中的公式准确性、错误及常见问题。范围可限定为选中的区域、单个工作表或整个模型（包括财务模型完整性检查，例如资产负债表平衡、现金勾稽、逻辑合理性）。触…
3.4万+
skill-creator
编程协作 · 技能创建 · 工作流编排 · 工具集成 · 知识封装 · 能力扩展
用于创建有效 Skill 的指南。当用户希望创建一个新 Skill（或更新现有 Skill），以通过专门的知识、工作流或工具集成来扩展 Claude 的能力时，…
3.4万+
swap-curve-strategy
编程协作 · 利率互换曲线分析 · 互换利差计算 · 收益率曲线交易 · 固收策略研究 · MCP 工具集成
通过对多个期限的掉期进行定价、叠加政府和通胀曲线，并识别曲线交易机会来分析利率掉期曲线。用于分析掉期曲线、计算掉期利差、分解实际利率、识别陡峭化/平坦化/蝶形交…
3.4万+
client-report
编程协作 · 客户业绩报告 · 投资组合分析 · 季度报告生成 · 财报自动化 · 市场评述
生成面向客户的专业业绩报告，包含投资组合收益、配置明细和市场评论。适用于季度或年度分发。在 "client report"、"performance repor…
3.4万+
nav-tieout
编程协作 · LP 资本账户核对 · NAV 报表校验 · 基金净值勾稽 · 合伙人账目复核 · 会计分录校验
将 LP 对账单与基金的 NAV 包进行核对 —— 根据 NAV 各组成部分独立重新计算 LP 的资本账户,并标记任何不一致的明细行。在 LP 对账单分发之前使…
3.5万+
equity-research
研究分析 · 股票研究报告 · 分析师共识估值 · 公司财务分析 · 宏观经济研究 · 投资案例构建
生成综合的股票研究快照，融合分析师一致预期、公司基本面、历史价格与宏观经济背景。适用于研究股票、对比预期与实际、分析公司财务、评估股票估值或构建投资案例的场景。
3.5万+
audit-xls
编程协作 · 电子表格公式审计 · 模型错误排查 · 资产负债表校验 · 现金流勾稽核对 · 财务模型完整性检查
审计电子表格中的公式准确性、错误及常见问题。范围可限定为选区、单个工作表或整个模型(包括财务模型完整性检查,如资产负债表平衡、现金对账与逻辑合理性)。触发词:"…
3.5万+
fx-carry-trade
编程协作 · 外汇套利分析 · 利差策略评估 · 远期曲线分析 · 波动率曲面解析 · 货币对机会评估
结合即期汇率、远期点、利率差异、波动率曲面分析与历史价格走势，评估外汇套息交易机会。用于分析套息交易、比较外汇远期曲线、评估 Carry-to-Vol 比率或评…
3.4万+
process-letter
研究分析 · 卖方并购流程信 · 投标指引撰写 · 管理层会议安排 · 收购意向函起草
为卖方并购交易流程起草流程函与投标说明。涵盖首轮意向函（IOI）说明、最终投标程序以及管理层会议安排。触发词包括"流程函"、"投标说明"、"IOI 函"、"投标…
3.4万+
catalyst-calendar
编程协作 · 财经事件日历 · 财报日期追踪 · 监管事件监控 · 产品发布梳理 · 宏观节点提醒 · 投资优先级排序
构建并维护覆盖范围内即将到来的事件催化剂日历——包括财报日期、行业会议、产品发布、监管决议以及宏观事件。帮助提前安排关注重点并布局仓位。触发词包括"cataly…
3.5万+
portfolio-monitoring
编程协作 · 投资组合业绩监控 · 财务 KPI 提取 · 预算偏差预警 · 董事会报告生成 · 契约合规检查
跟踪并分析组合公司的业绩与计划的对比情况。导入月度/季度财务数据包（Excel、PDF），提取 KPI，标记与预算的偏差，并生成摘要仪表盘。适用于审阅组合公司财…
3.5万+
value-creation-plan
流程自动化 · 并购后价值创造 · EBITDA桥接规划 · 百日执行计划 · 营收成本杠杆 · 董事会路线图 · 运营合伙人材料
构建投后价值创造计划，将收入、成本与运营杠杆映射到 EBITDA 桥接模型。包含 100 天优先事项、KPI 目标与问责框架。适用于规划投后执行、准备运营合伙人…
3.4万+
client-report
编程协作 · 客户业绩报告生成 · 投资组合收益分析 · 季度报告自动撰写 · 资产配置明细呈现
生成面向客户的专业业绩报告，包含投资组合收益、配置明细和市场评述。适用于季度或年度分发。触发词包括"客户报告"、"业绩报告"、"给[客户]的季度报告"、"生成报…
3.4万+
returns-analysis
研究分析 · 私募股权收益建模 · IRR 敏感性分析 · MOIC 收益测算 · 交易估值压力测试 · 投资委员会展板
为私募股权交易评估快速构建 IRR/MOIC 敏感性表。针对入场倍数、杠杆、退出倍数、增长和持有期等情景建模收益。在评估交易规模、压力测试假设或准备投委会收益展…
3.4万+
kyc-rules
编程协作 · KYC 风险评级 · AML 反洗钱筛查 · 合规规则匹配 · 客户尽调评分 · 制裁名单核查 · 可疑交易路由
将公司的 KYC/AML 规则网格应用于已解析的入驻记录——分配风险评级、列出每条规则结果并注明引用的规则、标记缺失或值得上报的事项。在 kyc-doc-par…
3.4万+
portfolio-monitoring
编程协作 · 投资组合监控 · 财务报告分析 · KPI 提取 · 预算差异分析 · 董事会材料准备 · 契约合规检查
跟踪并分析被投企业相对计划的业绩表现。可读取月度/季度财务数据包（Excel、PDF），提取 KPI，标记与预算的差异，并生成摘要仪表板。适用于审查被投企业财务…
3.4万+
ppt-template-creator
编程协作 · PowerPoint 模板封装 · 可复用模板制作 · 演示模板结构化 · 自包含模板生成 · 模板驱动创建流程
根据用户提供的 PowerPoint 模板创建独立的 PPT 模板 SKILL（不是演示文稿）。仅在用户希望从其模板创建可复用 skill 时使用。若需创建实际…
3.4万+
roll-forward
内容创作 · 资产负债表轧差 · 滚动余额编排 · 月末结账支持 · 总账对账 · 审计证据整理
为资产负债表科目构建滚动结转(Roll-forward)表——期初余额加上本期活动减去冲销等于期末余额,每个组成项均与总账(GL)勾稽。用于月末结账工作底稿和审…
3.4万+
earnings-preview
编程协作 · 财报前瞻分析 · 盈利预期建模 · 多情景股票研判 · 关键指标追踪
构建财报发布前分析，包括预测模型、情景框架和需要关注的关键指标。公司公布季度财报前使用，以准备仓位笔记、设定牛市/熊市情景，并识别将推动股价变动的因素。适用于“…
3.5万+
tax-loss-harvesting
编程协作 · 税务亏损收割 · 未实现亏损识别 · 替代证券建议 · 洗售规则监控 · 应税账户优化 · 年末税务规划
在应税账户中识别税收亏损收割机会。查找存在未实现亏损的持仓，推荐替代证券，并跟踪清洗销售窗口。触发关键词包括"税收亏损收割"、"TLH"、"收割亏损"、"税收亏…
3.4万+
xlsx-author
编程协作 · 无头模式 Excel 生成 · openpyxl 写工作簿 · 受管会话文件产出 · Python 脚本建表 · 本地 xlsx 文件构件
在无界面(headless)模式下生成磁盘上的 .xlsx 文件，而不是驱动实时打开的 Excel 工作簿 —— 用于没有打开 Office 应用的托管智能体会…
3.4万+
accrual-schedule
编程协作 · 期末计提排程 · 会计分录草拟 · 月度结账支持 · 应计费用核对
编制期末应计项目明细表 —— 对每项应计项目，计算分录金额、注明支持性证据并起草会计分录。在月末结账期间使用；该分录为供主计审批的草稿，并非过账分录。
3.4万+
deck-refresh
编程协作 · 演示文稿数值刷新 · 季度财报更新 · 可比交易滚动 · 数据替换校对 · 投资演示维护 · 幻灯片批量改数
用新数据更新演示文稿——季度更新、财报更新、可比公司更新、市场数据重定基。每次用户提出诸如"用 Q4 数据更新整套 deck"、"刷新可比公司表"、"将数据滚动…
3.5万+